Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его будни в борьбу. Он ютился в развалюхе, вечно недоедал. Чтобы отдать деньги якудза, ему пришлось продать часть себя — в прямом смысле. Даже внутренние органы пошли с молотка. А ещё он подрабатывал, истребляя демонов — незаконно, конечно. В этом деле ему ассистировал странный компаньон, демон по имени Потита, у которого вместо головы торчала бензопила.
Всё изменилось в один день. Бандиты, с которыми он имел дело, подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, его жизнь висела на волоске. Но Потита не бросил товарища. Существо вступило в сделку, став частью парня — его сердцем. Тело Дэндзи изменилось. Он обрёл удивительную способность залечивать раны, а его руки и ноги теперь могли превращаться в лезвия пилы.
Эти необычные таланты привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его взяли на службу — снова охотиться на демонов, но уже на законных основаниях. На новом месте Дэндзи встретил других охотников. Аки, сослуживец с вечно уставшим взглядом. Пауэр, не в меру эмоциональная особа, в чьих жилах течёт демоническая кровь. А ещё там была Макима, его руководительница. Её холодная, недоступная натура с первой встречи запала парню в душу. Он потерял голову.
