Учитель химии в обычной школе, Уолтер Уайт, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье почти нет, будущее выглядит мрачно. В этих обстоятельствах Уайт принимает неожиданное решение: он начнёт производить метамфетамин. В помощники он выбирает Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел дело с варкой наркотика, но недавний рейд правоохранителей оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.